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[证券软件]“5cave”洞见全球tmt产业链研究之十-算力需求推动云产业链持续景

swsresearchn互联网马太效应已在2017年充沛演绎·互联网巨子主业呈现信号,估计2018年成绩增速边沿下滑·2018年切入重财物化形式:BABA新零售、JD仓储物流供应链、流媒体内容库n算力需求推进云产业链高景气,估计2018年AI全职业分散·互联网巨子、第三方云服务商CAPEX持续增加·云数据中心从上游芯片至下流云安全服务全线高景气·估计2018年AI全职业分散,要点看好金融、医疗、零售、物流、流程办理等使用n终端手机拉动不再,算力需求成电子职业2017-2018年首要驱动力。

·依据前三季度全球手机出货量数据,IDC估计2017年全年出货量同比增加0.56%。半导体制作、封装环节受此影响全年成绩平平,海外手机芯片巨子营收严峻下滑。

·数据中心/深度学习的快速扩张正在推进公司的GPU,CPU,FPGA和ASIC客户的性能需求。人工智能将会持续从云分散到轿车,数字电视,机顶盒,游戏,监控,机器人和无人机等客户端设备。

·获益技能晋级和制程晋级,电子上游正反馈还在持续。首要公司估计2018年我国区域本钱开销较2017年将进一步提高。

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