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[朝阳期货配资]岱勒新材-电镀金刚石线龙头,看好公司长期发展

电镀金刚石线龙头。公司是国内第一家把握金刚石线研制、出产技能并大规模投入出产的企业。主营事务包含硅切开用金刚石线和蓝宝石切开用金刚石线。公司出产的金刚石线已出口至台湾、俄罗斯等区域,首要客户包含隆基股份、保利协鑫、中环股份、台湾友达、俄罗斯Monocrystal、蓝思科技、水晶光电等全球闻名光伏、蓝宝石加工企业。

单晶硅市占率提高叠加多晶硅切开用金刚石线浸透率添加,金刚石线需求量有望坚持稳定添加。2016年至2017年全球光伏太阳能电池中单晶硅占比从19%提高至27%,国内单晶硅占比也由24%上升至36%。估计2018年我国单晶硅产能将到达69GW,同比添加60.47%。单晶硅切开用金刚石线的浸透率已到达100%,单晶硅市占率的添加有望提高金刚石线的需求量。一起,多晶硅切开用金刚石线浸透率也在稳步添加。依据CPIA的数据,2017年多晶硅切开用金刚石线的浸透率现已到达了35%,跟着多晶太阳能电池加快推动PERC出产线改造,一起与金刚石线切开多晶硅相配套的黑硅制绒技能逐渐老练,多晶硅切开用金刚石线浸透率有望进一步提高。

下流商场景气量提高,蓝宝石切开用金刚石线需求添加。公司作为蓝宝石切开用金刚石线龙头,在全球蓝宝石切开用金刚石线中市占率达42%。2018H1公司蓝宝石切开用金刚石线事务完成营收6939.2万元,同比添加90.55%。跟着LED照明浸透率的提高以及消费类电子产品的快速添加,对蓝宝石切开用金刚石线的需求有望添加。估计2018年全球蓝宝石切开所需金刚石线商场规模约为2.28亿元,同比添加20%。

出资主张:公司作为国内电镀金刚石线龙头,跟着产能的逐渐开释,公司的竞赛能力有望得到提高。估计2018-2020年,公司完成经营收入5.70、7.34、8.75亿元,完成归母净利润1.28、1.51、1.84亿元,对应EPS1.56、1.83、2.23元,对应PE21、18、15倍。参阅同职业估值水平及公司业绩增速,给予公司2018年PE为21~23倍,6个月合理估值区间为32.76~35.88元。初次掩盖,给予评级。

光伏金刚石线需求不及预期,职业竞赛格式恶化,毛利率进一步下滑,财务费用大幅添加。

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